市场评述

(资料图片)

一级市场方面，中银航空租赁有限公司、山东高速集团有限公司发行定价。

二级市场方面，中资美元债实钱买家整体以拉长久期策略为主，中长端债券表现坚挺。国企及科技板块方面，中长端债券普遍收窄3-5个基点左右；AMC板块情绪有所转弱，卖盘有所增加，华融小幅下跌0.5美分；城投板块交投仍然集中在短久期部分，山东高速由于新发消息，二级市场存续债相对活跃；地产板块方面，整体依旧延续连日来的疲弱趋势，中骏短端下跌6美分，万达、碧桂园、路劲、雅居乐、远洋等名字继续下跌1-2美分；澳门博彩板块小幅走弱。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

• 中银航空租赁有限公司直接发行5年期、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价T+160bp区域，最终指导价T+120bp，票息4.5%，发行规模5亿美元，债项评级A-/-/A-。

• 山东高速集团有限公司担保发行3年期、以美元计价的高级无抵押担保债券，初始指导价5.70%区域，最终指导价5.10%，发行规模3亿美元，债项评级-/A3/A。

市场新闻汇总

• 融信：据 DMI News 了解到，融信境内债未展期组的“21融信01”和“21融信03”兑付方案议案通过。“20融信01”和“20融信03”境内债展期议案投票延至5月19日，“19融投02“等私募债投票延期至5月25日。“19融信01”以及“19融信02”议案投票尚未截止，将持续到5月18日18时。据 DMI News 消息，5月5日，融信向持有人发布境内债重组整体展期草案投票的通知，涉及全部六只公募债“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”、“21融信03”，以及私募债包括“19融投02“、“19融投08”。

• 万达集团：5月16日，澎湃新闻获悉，大连万达集团正在和境内的银行进行谈判，试图延长万达地产集团的一些项目贷款到期时间。大连万达集团目前想要延期偿还今年到期的贷款本金，但利息的支付并不延期，仍愿意支付利息。知情人士透露，大连万达集团并未计划延长其所有贷款，只是想要把销售没有那么理想的项目贷款进行延期。

• 旭辉控股：5月16日，旭辉控股（集团）和旭辉永升服务集团均发布更换核数师的公告。旭辉为确保2022年全年业绩能够尽早公布，着手聘请另一核数师并在切实可行情况下尽快完成审计工作，符合公司及其股东的最佳利益。且已告知德勤有关更换公司核数师的意向。继上述沟通后，德勤已辞任旭辉核数师职务，自2023年5月15日起生效，并在其辞任函表示，参照上文所载事项，德勤无法确认是否有任何其他事项须提请公司股东垂注。同时旭辉宣布委任上会栢诚会计师事务所有限公司（「上会栢诚」）为本年公司的新核数师，任期至上述公司下届股东周年大会结束。

• 百度：5月16日美股盘前，百度发布2023年一季度财报。报告显示，百度第一季度营收311亿元人民币，同比增长近10%，超出预估的300.1亿元。归属百度的净利润（non-GAAP）达到57亿元，同比大幅增长48%，营收和利润双双超市场预期。

• 腾讯：周二，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，腾讯云将针对部分区域云服务器实例特惠时长进一步加大折扣力度，价格降幅最高将达40%。移动云宣布对多款云产品降价，部分产品线最高降幅达60%。

债券异动

异动回顾：周二地产板块方面，整体依旧延续连日来的疲弱趋势，中骏短端下跌6美分

债券新发

（中泰国际、清一色财经联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）

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